河南恒美鋁業(yè)有限公司

近年來(lái)，隨著我國(guó)大規(guī)模的基建投入資金和工業(yè)化進(jìn)程的快速推進(jìn)，鋁型材作為建筑領(lǐng)域和機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域里重要的應(yīng)用材料，其全行業(yè)的產(chǎn)量和消費(fèi)量迅猛增長(zhǎng)，我國(guó)也一躍成為世界非常大的鋁型材生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)近10年的高速增長(zhǎng)，我國(guó)鋁型材行業(yè)步入了新的發(fā)展階段并展現(xiàn)出了諸多新的發(fā)展趨勢(shì)。

大部分國(guó)家及我國(guó)鋁型材行業(yè)現(xiàn)狀

大部分國(guó)家鋁型材產(chǎn)銷情況。從產(chǎn)能分布來(lái)看，2009年大部分國(guó)家可生產(chǎn)鋁型材的國(guó)家和地區(qū)約95個(gè)，生產(chǎn)企業(yè)約2200余家，其中我國(guó)的產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的比重超過(guò)50%，位列靠前。

隨著大部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及鋁型材用途不斷擴(kuò)展，大部分國(guó)家鋁型材的消耗量由2001年約869萬(wàn)t增長(zhǎng)至2009年約1550萬(wàn)t，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.5%。預(yù)計(jì)2012年，大部分國(guó)家鋁型材消費(fèi)量將達(dá)約1669萬(wàn)t。

從地區(qū)來(lái)看，2001~2009年大部分國(guó)家主要地區(qū)消費(fèi)量呈現(xiàn)出不同走勢(shì)，我國(guó)消費(fèi)量比例迅速上升，而歐洲和北美洲呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。截至2009年，我國(guó)消費(fèi)量占大部分國(guó)家消費(fèi)量比達(dá)到47%，而歐洲、北美洲和日本分別僅占21%、8%、6%，我國(guó)已經(jīng)發(fā)展為鋁型材的消費(fèi)大國(guó)。

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，建筑行業(yè)仍然是鋁型材應(yīng)用的主要領(lǐng)域，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他領(lǐng)域消費(fèi)量，消費(fèi)量逐年上漲，截至2009年占總消費(fèi)量的63%以上。分地區(qū)看，北美、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)2009年鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)平均比重已經(jīng)超過(guò)50%，而我國(guó)鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)量?jī)H32%，工業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)比例相對(duì)較低。

我國(guó)鋁型材行業(yè)現(xiàn)狀。我國(guó)鋁型材產(chǎn)量由2001年的171.9萬(wàn)t增加到2009年的729萬(wàn)t，復(fù)合增長(zhǎng)率為19.8%。2009年我國(guó)建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材產(chǎn)量分別是496萬(wàn)t和233萬(wàn)t。2010年我國(guó)鋁型材產(chǎn)銷量將超過(guò)1000萬(wàn)t，其中建筑鋁型材消費(fèi)量可望打破600萬(wàn)t，而到2012年我國(guó)鋁型材產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到約1440萬(wàn)t。

主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其對(duì)鋁型材行業(yè)的影響

在建筑及房地產(chǎn)領(lǐng)域。近年來(lái)國(guó)內(nèi)快速增長(zhǎng)的建筑及房地產(chǎn)業(yè)是非常大的鋁型材消費(fèi)領(lǐng)域，約占國(guó)內(nèi)鋁型材消費(fèi)總量68%。在建筑鋁型材的分品種消費(fèi)領(lǐng)域中，鋁合金門、窗、幕墻型材又占其主體部分。

《2009年我國(guó)城市住宅發(fā)展報(bào)告》指出，2005年底，我國(guó)人均住宅建筑面積為26.11平方米。住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部政策研究中心公布的《2020年我國(guó)居民居住目標(biāo)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》中提到“2020年我國(guó)城鎮(zhèn)人均住房建筑面積預(yù)計(jì)35平方米”。因此，未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，每年都需要新加大量住宅。據(jù)建設(shè)部預(yù)計(jì)，自2005~2020年，我國(guó)將新增建筑面積約300億平方米。

按照2011~2020年共新增建筑面積200億平方米計(jì)算(測(cè)算時(shí)按照門窗面積占房屋建筑面積15%，我我國(guó)窗材質(zhì)約有55%使用鋁合金，每平方米門窗需要8公斤鋁建筑型材)，則2011~2020年新增住宅對(duì)鋁建筑型材的年均需求為132萬(wàn)t。

舊有建筑更新、改造對(duì)建筑鋁型材的需求，從全部經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)一國(guó)人均住房面積大于25~35平方米時(shí)，該國(guó)舊有建筑更新將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。我國(guó)從目前至2020年都將處于該階段。以我國(guó)現(xiàn)有各類建筑面積450億平方米為例，每年約有10%即45億平方米的建筑需改造，大約折合6.75億平方米的門窗，按55%的門窗材質(zhì)為鋁合金計(jì)算，每年約需建筑鋁型材約297萬(wàn)t。

隨著新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)的大規(guī)模建設(shè)，建筑鋁型材產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，使得建筑鋁型材價(jià)格逐漸降低，良好的性價(jià)比使得建筑鋁型材在我國(guó)農(nóng)村廣泛應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2015年，新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)新增建筑面積的比重將與城市新增建筑面積相當(dāng)，達(dá)約35億平方米，至少可為建筑鋁型材帶來(lái)約100萬(wàn)t的新增市場(chǎng)空間。

在工業(yè)領(lǐng)域。目前，我國(guó)工業(yè)鋁型材占鋁型材總應(yīng)用量?jī)H約30%；而同期歐洲、北美和日本的鋁型材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)耗用比例分別達(dá)到為60%、55%和40%，遠(yuǎn)高于我國(guó)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)的差異反映出我國(guó)鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方面不足，預(yù)示著我國(guó)工業(yè)鋁型材消費(fèi)具有巨大的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)5~10年，我國(guó)工業(yè)鋁型材的消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)，在鋁型材產(chǎn)品中的比例將由目前的約30%上升到2015年的45~50%左右，而根據(jù)我國(guó)相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)劃，未來(lái)10年內(nèi)，工業(yè)材占鋁型材總應(yīng)用量的比重將接近70%。

鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域主要應(yīng)用于交通運(yùn)輸業(yè)(包括汽車制造業(yè)、軌道交通業(yè))、裝備和機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、耐用消費(fèi)品業(yè)(含輕工業(yè))等，分別在我國(guó)鋁型材應(yīng)用中占比約10%、10%和12%。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)分析

建筑鋁型材消費(fèi)量仍將長(zhǎng)期需求旺盛。受益城市化進(jìn)程加快、舊有建筑改造更新，建筑鋁型材消費(fèi)量仍將保持快速增長(zhǎng)。特別是國(guó)內(nèi)二三線城市、小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)將逐漸成為鋁型材消費(fèi)的主要市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，建筑鋁型材將保持較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)。

工業(yè)鋁型材消費(fèi)量將快速增長(zhǎng)，中高等產(chǎn)品成為主流。我國(guó)作為正處于工業(yè)化中期的發(fā)展我國(guó)家，未來(lái)20~30年，正是步入中等發(fā)達(dá)國(guó)家，實(shí)現(xiàn)第三步戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期。而鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用空間巨大，在我國(guó)現(xiàn)有的124個(gè)產(chǎn)業(yè)部門中，有113個(gè)部門使用鋁制品，比重為91%。

針對(duì)工業(yè)鋁型材在整個(gè)鋁型材產(chǎn)品中比重過(guò)低的現(xiàn)狀，國(guó)家相關(guān)部門對(duì)鋁型材消費(fèi)結(jié)構(gòu)提出了指導(dǎo)意見(jiàn)，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等九部委《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》提出，鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標(biāo)之一就是，增加高附加值加工材比重，使工業(yè)型材與建筑型材比例達(dá)到7：3。

同時(shí)，隨著交通運(yùn)輸業(yè)的輕量化、電子電力業(yè)和機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展，鋁型材在我國(guó)工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，中、高度度的工業(yè)鋁型材、管棒材的需求正快速增長(zhǎng)。未來(lái)幾年我國(guó)工業(yè)鋁型材的消費(fèi)量在鋁型材總消費(fèi)量中的比重將逐年上升，在鋁型材產(chǎn)品中的比例將由目前的約30%上升到2015年的45~50%左右，逐漸占據(jù)市場(chǎng)的主要地位。

技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展非常大推動(dòng)力。根據(jù)國(guó)家《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，國(guó)家將要點(diǎn)支帶有色金屬技術(shù)改造、研發(fā)，加強(qiáng)高性能專項(xiàng)使用鋁材生產(chǎn)工藝的研發(fā)；支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口；加大對(duì)有色金屬產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)改造的支持力度，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)積較推進(jìn)節(jié)能技術(shù)改造；對(duì)技術(shù)改造的企業(yè)在發(fā)行股份公司憑證、銀行貸款等方面給予支持。

隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高，鋁加工行業(yè)粗放型、附加值低的現(xiàn)狀逐步改變，跨越以數(shù)量增長(zhǎng)為特征的初級(jí)發(fā)展階段，開(kāi)始進(jìn)入了以提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、豐富產(chǎn)品種類、依靠綜合實(shí)力參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新階段。隨著行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，未來(lái)行業(yè)內(nèi)部整合力度將不斷加大，一些產(chǎn)品定位中低檔市場(chǎng)且生產(chǎn)工藝和裝備技術(shù)落后的企業(yè)將面臨市場(chǎng)、資金、成本、能耗、技術(shù)等多方面的壓力，逐漸被市場(chǎng)淘汰。一部分生產(chǎn)工藝技術(shù)優(yōu)異、質(zhì)量過(guò)硬、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、創(chuàng)新能力強(qiáng)、管理先進(jìn)的企業(yè)會(huì)占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。隨著行業(yè)內(nèi)部整合，鋁型材企業(yè)重組兼并將加快，企業(yè)將向著集團(tuán)化、大型化、有經(jīng)驗(yàn)化、品牌化方向發(fā)展。產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、質(zhì)量、管理能力、銷售服務(wù)等綜合實(shí)力成為企業(yè)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵因素。

產(chǎn)品在節(jié)能環(huán)保和新能源領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。在建筑節(jié)能領(lǐng)域，據(jù)國(guó)家住建部估算，建筑能耗約占全社會(huì)總能耗的25%，被門窗、幕墻等圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱能耗則占了建筑能耗的20%~50%。因此，具有優(yōu)良節(jié)能效果的隔熱鋁合金產(chǎn)品應(yīng)用空間廣泛。2010~2015年，以隔熱鋁合金型材產(chǎn)品為代表的節(jié)能鋁型材產(chǎn)品將保持30%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

交通、家電、電子及機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域，由于鋁產(chǎn)品具有質(zhì)輕、價(jià)格低、可回收性的特點(diǎn)，在國(guó)家強(qiáng)調(diào)節(jié)能環(huán)保的前提下，鋁型材在交通、家電、電子及機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域的未來(lái)市場(chǎng)十分巨大。

以汽車為例，據(jù)測(cè)算，汽車自重若減輕10%，可相對(duì)減少6~8%的燃油消耗，而鋁制品無(wú)疑是汽車減重的較佳材料。據(jù)美國(guó)鋁業(yè)的研究數(shù)據(jù)，以50萬(wàn)輛公共汽車計(jì)算，如果用鋁代鋼，使每輛汽車重量減輕1t的話，就可以節(jié)約24億升的燃料。同時(shí)還能大幅度減少溫室氣體排放。目前，大部分國(guó)家汽車平均用鋁量已由1980年初的50公斤/輛上升到107公斤/輛，增長(zhǎng)1.14倍。據(jù)歐洲鋁業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2015年歐洲地區(qū)汽車用鋁量將有望達(dá)到200公斤/輛。

鋁型材在新能源環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用。近年來(lái)，我國(guó)新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)以年均20%以上的速度快速增長(zhǎng)，其中應(yīng)用較廣泛的當(dāng)屬太陽(yáng)能和LED等產(chǎn)業(yè)，而鋁型材由于具有導(dǎo)熱好、自重輕等優(yōu)點(diǎn)，在這些行業(yè)逐漸得到大量應(yīng)用。

全行業(yè)的產(chǎn)業(yè)重組升級(jí)成為趨勢(shì)。行業(yè)準(zhǔn)入門檻逐步提高，近年來(lái)國(guó)家針對(duì)鋁合金型材加工行業(yè)企業(yè)規(guī)模小、集中度不高、重復(fù)建設(shè)的情況，陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策。2007年10月頒布的《鋁工業(yè)準(zhǔn)入條件》明確了新建鋁加工項(xiàng)目的準(zhǔn)入條件，并規(guī)定相關(guān)能耗、金屬消耗指標(biāo)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。行業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高將控制鋁合金型材加工行業(yè)投入資金規(guī)模，規(guī)范行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，為注重產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能降耗的企業(yè)創(chuàng)造良好的競(jìng)爭(zhēng)條件。

目前，我國(guó)鋁合金擠壓材行業(yè)已經(jīng)跨越了以數(shù)量增長(zhǎng)為特征的初級(jí)發(fā)展階段，進(jìn)入了依靠技術(shù)創(chuàng)新和綜合實(shí)力參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新階段。國(guó)內(nèi)鋁合金型材生產(chǎn)廠家數(shù)已從頂峰時(shí)期的1200多家減少至680余家，一大批產(chǎn)品技術(shù)水平低、質(zhì)量差、檔次低的小型鋁型材加工廠已逐漸被淘汰，未來(lái)行業(yè)的重組整合將成為大的趨勢(shì)。

現(xiàn)階段在技術(shù)研發(fā)、品牌、管理、渠道和資金等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將成為行業(yè)重組的主要企業(yè)，以規(guī)模、技術(shù)、品牌、管理和服務(wù)為主的企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力日漸重要。