鞏義市天豪鋁材貿(mào)易有限公司

云鋁股份9月23日晚發(fā)布非公開發(fā)行股份公司憑證預(yù)案，公司擬向包括公司控股股東云南冶金集團股份有限公司在內(nèi)的不超過10名特定對象，以不低于4.20元/股的價格發(fā)行不超過88095.24萬股，籌集資金總額不超過37億元，扣除發(fā)行費用后的籌集資金凈額將投入資金于云南文山鋁業(yè)有限公司60萬噸/年氧化鋁技術(shù)升級提產(chǎn)增效項目、并購老撾中老鋁業(yè)有限公司項目、老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目、償還銀行貸款以及補充流動資金。冶金集團擬認購數(shù)量為本次發(fā)行股份總數(shù)的10%-25%。

　　收購老撾鋁礦

　　根據(jù)預(yù)案，云鋁股份將通過單方增資的方式，以籌集資金中的13.35億元對文山鋁業(yè)進行增資，進而以文山鋁業(yè)為主體實施60萬噸/年氧化鋁技術(shù)升級提產(chǎn)增效項目。文山鋁業(yè)氧化鋁項目的總體設(shè)計產(chǎn)能為140萬噸/年，項目采用分期建設(shè)方式。文山一期80萬噸/年氧化鋁項目是云鋁股份2009年非公開發(fā)行股份公司憑證籌集資金投入資金項目，于2013年第三季度順利實現(xiàn)達產(chǎn)目標(biāo)。在文山氧化鋁項目一期80萬噸/年的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)升級提產(chǎn)增效新增氧化鋁產(chǎn)能60萬噸/年，形成140萬噸/年的氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模。

　　云鋁股份擬以本次非公開發(fā)行股份公司憑證籌集資金用于收購意泰開發(fā)帶有的中老鋁業(yè)17%股權(quán)、華彬全部帶有的中老鋁業(yè)16%股權(quán)和老撾聯(lián)服帶有的中老鋁業(yè)18%股權(quán)，收購金額約為1.79億元。中老鋁業(yè)帶有老撾南部占巴塞省（Champasak）147.86平方千米鋁土礦資源的采礦權(quán)，并已取得該礦業(yè)權(quán)開發(fā)利用所需要的資質(zhì)條件。中老鋁業(yè)未來的主要產(chǎn)品是氧化鋁產(chǎn)品。在完成對中老鋁業(yè)的收購后，云鋁股份下屬全資子公司云鋁全部將作為中老鋁業(yè)的控股股東，掌控并主要開發(fā)運營位于老撾南部波羅芬高原地區(qū)147.86平方千米范圍內(nèi)的鋁土礦，并建設(shè)老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目，合理充分利用該地區(qū)豐富的鋁土礦資源。

　　另外，籌集資金中的約10.67億元將用于老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目。

　　向產(chǎn)業(yè)上游拓展

　　云鋁股份積較推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整步伐，大力實施“拓展兩頭、優(yōu)化中間”轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，加大對產(chǎn)業(yè)上游鋁土礦—氧化鋁資源的拓展步伐。

　　公司啟動云南文山鋁業(yè)有限公司60萬噸/年氧化鋁技術(shù)升級提產(chǎn)增效項目，全力推進老撾年產(chǎn)100萬噸氧化鋁項目，兩個項目建成投產(chǎn)后，將新增160萬噸氧化鋁生產(chǎn)能力。隨著氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，單位氧化鋁的生產(chǎn)成本將逐漸降低，將提高公司抵抗主要原材料價格上漲風(fēng)險的能力。并且，這些項目的順利實施，將提升公司鋁土礦資源保障率和氧化鋁自給率。

　　《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》提出，要拓展沿線各國相互間的投入資金領(lǐng)域，加大煤炭、油氣、金屬礦產(chǎn)等傳統(tǒng)能源資源勘探開發(fā)合作，推進能源資源就地就近加工轉(zhuǎn)化合作，形成能源資源合作上下游整體化產(chǎn)業(yè)鏈。作為“一帶一路”建設(shè)中連接交匯的戰(zhàn)略支點，云南省要點支持的有色金屬行業(yè)可借助國家戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃支持方向，通過同有關(guān)國家加強產(chǎn)能合作、資源合作，瞄準(zhǔn)礦山開發(fā)，打破資源環(huán)境約束瓶頸，增強境外原料保障能力。

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